Драматический кружок: учитель и студентка в ролевых играх

Мистер Митчелл, учитель и куратор школьного драматического кружка, решает обсудить с президентом клуба Керри новый проект. Он льстит ей, называя самой талантливой актрисой, и предлагает снять «актёрское портфолио» с использованием его телефона. Керри, польщённая, соглашается, не подозревая, что её ждёт. Мистер Митчелл достаёт коробку с реквизитом и начинает давать «актёрские задания», которые, как выясняется, больше похожи на его собственные фантазии. Керри, то играя невинную девственницу, то развязную чирлидершу, с энтузиазмом вживается в роли, понимая, что это не совсем урок актёрского мастерства. Однако, когда их страстная игра подходит к концу, Мистер Митчелл внезапно вспоминает, что он всё-таки учитель, а не режиссёр порно.