Лорен Филлипс с трудом привыкает к жизни с новым пасынком Чарли. Он постоянно рядом, лишая её приватности. Чарли то и дело пытается подловить свою пышногрудую мачеху за чем-то неприличным, чтобы узнать, "совпадает ли ковёр с занавесками". Однажды вечером, когда Лорен использует массажёр для ног, Чарли врывается в комнату, надеясь застать её за мастурбацией. Он не уходит, пока Лорен не выгоняет его. На следующий день он пытается увидеть её голой перед душем, предлагая помыться вместе. Лорен снова выставляет его за дверь, но Чарли тайно наблюдает за ней. Увидев всё, что хотел, он решает действовать. Случайно застав Лорен за мастурбацией в гостиной, он предлагает себя в качестве замены загадочному Фрэнку. Лорен соглашается. Она достаёт грудь из платья, раздевается и начинает с минетом и тити-фака. Затем они переходят на диван, где Чарли трахает её в разных позах, наслаждаясь её формами. В конце он кончает на её лицо, оставляя Лорен довольной.
