Школьный психолог, мистер Рассел, приглашает двух учениц, Лили и Эмму, которые ненавидят друг друга, к себе домой для "разбора полётов". Уже на пороге дома они продолжают переругиваться, показывая, насколько не выносят друг друга. Мистер Рассел усаживает их и объясняет, что их соперничество в школе вызывает проблемы в классе, и школа попросила его помочь им разобраться. Однако вместо того чтобы успокоить их, он искусно нагнетает напряжение, задавая провокационные вопросы. Лили и Эмма быстро начинают спорить, и мистер Рассел, делая вид, что пытается помочь, подбрасывает идею: возможно, их вражда вызвана скрытым сексуальным напряжением. Девушки шокированы, отрицая, что между ними может быть что-то подобное, ведь они не лесбиянки. Но мистер Рассел продолжает манипулировать ими, убеждая, что единственный способ прекратить вражду — это разобраться через секс. Хотя Лили и Эмма в замешательстве, они начинают задумываться: если это действительно поможет...
